Analista de Estruturação Sênior – DCM

Descrição da vaga

A VERT é uma empresa inovadora do Mercado de Capitais, dedicada a desenvolver soluções financeiras estratégicas e de alto valor. Atuamos com ética, excelência e profundidade técnica, em um ambiente que incentiva colaboração, diversidade e aprendizado contínuo. Nossa cultura é guiada pelos pilares de Criatividade, Cuidado e Seriedade, que orientam nossa forma de trabalhar e nos relacionar com clientes, investidores e time.

Sobre a vaga: Analista Sênior de Estruturação – DCM

Estamos em busca de uma pessoa com perfil analítico, crítico e organizado, que tenha autonomia e senso de responsabilidade para conduzir operações de estruturação do início ao fim. Essa pessoa será responsável por gerenciar diferentes projetos e prazos simultaneamente, garantindo qualidade, consistência e atenção aos detalhes ao longo das operações.

Buscamos alguém com boa comunicação e capacidade de negociação, que tenha desenvoltura para interagir com clientes, investidores, assessores jurídicos e diferentes áreas internas. Proatividade, colaboração, adaptabilidade e maturidade para avaliar riscos, antecipar desafios e propor soluções também são essenciais para a posição.

Responsabilidades e atribuições

Como será o seu dia a dia:

Conduzir operações de dívida e crédito estruturado ao longo de todo o ciclo de estruturação, desde a análise da oportunidade e definição da estrutura até a emissão e liquidação.

Desenvolver e revisar modelos financeiros, análises de crédito, cenários e alternativas de estruturação.

Avaliar estruturas considerando fluxo de caixa, garantias, covenants, prazo, custo e riscos.

Coordenar processos de diligência e interlocução com originadores, clientes, investidores, escritórios jurídicos, agentes fiduciários, securitizadoras e áreas internas.

Acompanhar cronogramas, documentos, aprovações e condições das operações.

Apoiar a transição das operações para as equipes responsáveis pela gestão e acompanhamento pós-emissão.

Identificar oportunidades, riscos e melhorias em estruturas e processos.

Contribuir para o desenvolvimento de soluções e estruturas financeiras alinhadas às características e necessidades de cada operação.

Requisitos e qualificações

Para essa vaga, é essencial:

Graduação completa em Economia, Administração, Engenharia, Contabilidade ou áreas correlatas.

Experiência sólida em estruturação de operações de dívida e crédito no mercado de capitais, preferencialmente em securitizadoras, bancos de investimento, gestoras ou boutiques financeiras.

Domínio de modelagem financeira e análise de crédito, incluindo:

Projeções de fluxo de caixa;

Cenários e análises de sensibilidade;

Capacidade de pagamento;

Garantias e covenants;

Subordinação e waterfall;

Métricas de retorno.

Conhecimento de instrumentos do mercado de capitais, como CRI, CRA, FIDC, debêntures e notas comerciais.

Conhecimento das principais etapas de estruturação, emissão e liquidação de operações.

Excel avançado e PowerPoint.

É desejável, mas não obrigatório:

Inglês avançado.

Experiência com automação de processos ou programação, especialmente VBA ou Python.

Experiência em estruturas de crédito complexas e diferentes instrumentos de dívida e mercado de capitais.

Informações adicionais

Aqui na VERT, nossos benefícios vão além do essencial. Eles são pensados para apoiar você em todas as etapas da sua vida, dentro e fora do trabalho.

Pensando nisso, oferecemos:

Plano de Saúde e Odontológico Bradesco: integral e sem coparticipação, para você e seus dependentes.

Saúde e Bem-estar com a Orienteme: solução digital com suporte personalizado de saúde física, emocional e nutricional.

Auxílio Bem-estar: valor mensal via reembolso para investir em educação, lazer, cultura, esportes ou no seu home office.

Seguro de Vida: mais tranquilidade e segurança para você e sua família.

Desconto em medicamentos: parceria com a ANBIMA Saúde.

Acolhimento TEA: acolhimento exclusivo para pais e cuidadores de pessoas com TEA.

Grupo Zelo + Amparo: Apoio e assistência nos momentos mais sensíveis para você, sua família e seus pets.

TotalPass ou Wellhub: acesso a academias, atividades físicas e acompanhamento nutricional e psicológico.

Vale Refeição: crédito no cartão flexível Caju, válido em restaurantes, supermercados e aplicativos.

Day Off de Aniversário: um dia livre no mês do seu aniversário para curtir como quiser.

Open English: parceria com condições especiais para o desenvolvimento de idiomas.

Bônus Anual: reconhecimento alinhado ao desempenho individual e aos resultados da empresa.

Além disso, acreditamos que a diversidade potencializa a colaboração e os resultados!

Estimulamos um ambiente inclusivo, focado no aprendizado e desenvolvimento contínuo de todos.

Junte-se a nós e faça parte de uma equipe que valoriza a excelência e a inovação. #VemserVERT

A VERT atua no mercado de capitais oferecendo serviços financeiros sofisticados e completos para operações estruturadas. Da estruturação e securitização de diversos instrumentos à gestão e administração de fundos, criamos a melhor conexão entre originadores e investidores nos setores de agronegócio, fintechs, imobiliário e créditos comerciais.