Assessor(a) de Investimentos

Descrição da vaga

Candidate-se rapidamente pelo email: [email protected]
Nível: Consultor
Cursos de: Administração,Ciências Contábeis,Economia,Gestão Comercial,Processos Gerenciais
Escolaridade: Graduação - Administração,Ciências Contábeis,Economia,Gestão Comercial,Processos Gerenciais - Completo
Tipo de contrato: PJ
Jornada de trabalho: Focado em comissões, pode ter um mínimo garantido entre 3 e 4k por 6 meses

Responsabilidades da posição:
Missão do cargo

Prospectar, assessorar e converter clientes para os produtos de investimento — com foco em consórcios, seguros e demais soluções financeiras —, construindo relacionamento de confiança e contribuindo para o crescimento sustentável da carteira comercial da empresa.

Responsabilidades

Vendas e Prospecção

●       Prospectar ativamente clientes pessoa física e pessoa jurídica para os produtos da Vestor Capital.

●       Apresentar e comercializar cotas de consórcio, conforme perfil e objetivo de cada cliente.

●       Apresentar e comercializar seguros (vida, patrimonial, entre outros) de acordo com as necessidades do cliente.

●       Apresentar outras soluções de investimento e produtos financeiros do portfólio da empresa.

●       Conduzir negociações e todo o processo de venda até o fechamento.

Relacionamento e Gestão de Carteira

●       Construir e manter relacionamento de confiança com clientes e prospects.

●       Realizar atendimento consultivo, identificando o perfil e os objetivos financeiros de cada cliente.

●       Acompanhar o cliente após a venda, garantindo boa experiência e identificando oportunidades de novos negócios (upsell, cross sell e indicações).

●       Buscar indicações e desenvolver sua própria rede de relacionamento comercial.

Operacional e Gestão de Indicadores

●       Manter o funil de vendas e os dados de clientes atualizados em CRM.

●       Acompanhar suas próprias metas comerciais e indicadores de performance.

●       Garantir conformidade com normas regulatórias e políticas das administradoras e seguradoras parceiras.

●       Elaborar propostas e organizar a documentação necessária para cada venda.

Requisitos obrigatórios para a posição:
Graduação em Economia, Finanças, Administração ou áreas correlatas

Conhecimento sólido em análise de portfólio e gestão de risco

Familiaridade com instrumentos financeiros (ações, renda fixa, fundos, consórcios, seguros, ETFs)

Habilidade em modelagem financeira e uso de ferramentas analíticas (Excel avançado, Power BI, etc.)

Excelência em comunicação escrita e verbal, com capacidade de apresentar insights claros para stakeholders

Entregas e resultados esperados para a posição:
Aumento da rentabilidade dos portfólios em até 15% anual, ajustado ao perfil de risco

Redução de exposição a riscos não‑gerenciáveis em 10%

Melhoria na precisão das previsões de retorno em 20% por meio de modelos refinados

Impacto direto na satisfação dos clientes com relatórios claros e recomendações de alto valor

Contribuição para a expansão de novos produtos de investimento alinhados ao mercado

Sobre a empresa:
Entendemos que cada cliente tem uma necessidade específica de investimentos. Analisando o mercado e a oportunidade de disponibilizar um atendimento focado no objetivo de cada um deles, surgiu o nosso negócio.

Somos um escritório registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que atua no mercado financeiro através da instituição intermediária Safra Corretora. O Safra é uma empresa consolidada mundialmente, presente em mais de 160 cidades e com 180 anos de experiência.

Prezamos por relações baseadas em confiança. Nosso propósito é realmente entender o desejo de cada perfil de investidor, seja pessoa física ou jurídica, e disponibilizar um conjunto de soluções que atendam suas demandas financeiras, com resultado positivo. Por isso, o que fazemos vai muito além de assessorar investimentos!