Assessor de investimentos

Descrição da vaga

Candidate-se rapidamente pelo email: [email protected]
Nível: Consultor
Escolaridade: Ensino médio - Completo
Tipo de contrato: Associado
Jornada de trabalho: De segunda à sexta das 08h às 18h.

Responsabilidades da posição:
Sobre a vaga

Somos uma empresa de gestão de patrimônio em rápido crescimento, com foco em oferecer soluções de investimento personalizadas para clientes individuais e corporativos. Buscamos um Assessor de Investimentos que seja apaixonado por mercados financeiros, que tenha forte capacidade analítica e que queira fazer a diferença no crescimento de nossos clientes.

Responsabilidades

Realizar análises financeiras detalhadas e elaborar relatórios de performance de portfólio.

Identificar oportunidades de investimento alinhadas ao perfil de risco dos clientes.

Gerenciar o relacionamento com clientes, oferecendo recomendações de ativos e estratégias de diversificação.

Monitorar a performance de carteiras e propor ajustes proativos.

Colaborar com a equipe de pesquisa para avaliar novas classes de ativos e mercados.

Requisitos obrigatórios para a posição:
Graduação em Economia, Finanças, Administração ou áreas afins.

Experiência mínima de 3 anos em assessoria de investimentos ou gestão de carteira.

Conhecimento sólido em mercado de capitais, renda fixa e variável.

Domínio de análise de risco e métricas de performance.

Certificação CEA – Certificação de Agente Autônomo ou equivalente.

Habilidade em Excel avançado e ferramentas de BI.

Entregas e resultados esperados para a posição:
Aumento de 15% na carteira de clientes ativos nos primeiros 12 meses.

Redução de 10% no churn de clientes através de estratégias de retenção.

Melhoria de 20% na taxa de retorno ajustada ao risco das carteiras sob sua gestão.

Contribuição para o crescimento da receita de comissões em 25%.

Impacto direto na satisfação dos clientes medido em NPS.