BM VAGAS
ASSESSOR DE INVESTIMENTOS
Lajeado / RS
Descrição da vaga
A BM Vagas em parceria com renomada empresa, seleciona Assessor de Investimentos para atuar na cidade de Lajeado-RS.
Responsabilidades ;
Prospectar e desenvolver carteira de clientes, identificando suas necessidades, objetivos financeiros e perfil de risco.
Elaborar e apresentar planos de investimento personalizados, abrangendo produtos de renda fixa, renda variável, fundos e previdência.
Monitorar ativamente o desempenho dos portfólios dos clientes, propondo ajustes e rebalanceamentos conforme as condições de mercado.
Fornecer análises de mercado, cenários macroeconômicos e recomendações estratégicas de investimento para clientes e potenciais clientes.
Garantir a conformidade com as regulamentações do mercado financeiro (CVM, BACEN, ANBIMA) e os padrões internos de suitability e compliance.
Manter-se atualizado sobre as novidades do mercado financeiro, lançamentos de produtos e tendências de investimento.
Utilizar sistemas CRM e plataformas de investimento para o registro de interações e acompanhamento de oportunidades.
Requisitos ;
Possuir prova da ANCORD
Requisitos ;
Por que isso pode interessar a você?
Repasse de 70% + plano de carreira estruturado;
Sem non-compete e com política de recompra de carteira (em caso de sinistro);
Base qualificada: +3 mil investidores (patrimônio médio > R$ 500 mil) para onboarding imediato;
Respaldo do Safra: solidez, credibilidade e infraestrutura de elite.
Estamos preparados para crescer 5x nos próximos 24 meses — e buscamos assessores que queiram fazer parte dessa jornada com incentivos sem precedentes.
Habilidades ;
Análise de Investimentos
Gestão de Portfólio
Conhecimento de Produtos Financeiros
Mercado de Capitais
Excel Avançado
Regulamentação CVM/ANBIMA
CRM Financeiro
Análise de Risco
Precificação de Ativos
Informações da vaga
Modalidade: ON-SITE