BM VAGAS
CONSULTOR FINANCEIRO FAMILIAR AUTÔNOMO
São Paulo / SP
Descrição da vaga
Responsabilidades
Prospectar e desenvolver carteira de clientes PF e PJ.
Realizar reuniões consultivas para diagnóstico financeiro e patrimonial.
Ofertar soluções financeiras completas: conta digital, alocação de capital, mútuo financeiro, consórcios, seguros e crédito estruturado.
Realizar pré-análise de crédito e coleta de informações cadastrais.
Manter relacionamento ativo com a base de clientes, com foco em fidelização e recorrência.
Realizar follow-ups constantes e gestão de carteira via CRM.
Desenvolver novas oportunidades com investidores e empresas.
Requisitos
Experiência comprovada na área comercial (preferencialmente consultiva).
Perfil hunter com foco em prospecção ativa.
Disponibilidade para treinamentos e reuniões semanais.
Facilidade com CRM e ferramentas comerciais.
Habilidade para elaboração e reporte de relatórios.
Certificações financeiras são desejáveis (não obrigatórias).
Ter carteira ativa de clientes será diferencial competitivo.
Estrutura Oferecida
Treinamento estruturado (metodologia de 90 dias).
Biblioteca online com conteúdos técnicos e comerciais.
Suporte comercial e marketing.
Escritórios disponíveis em São Paulo (Brooklin) e Rio de Janeiro (Barra da Tijuca).
Infraestrutura digital completa para atuação consultiva.
Informações da vaga
Modalidade: ON-SITE